CRM Serwis
System łączący funkcje CRM z narzędziami do zarządzania zespołami, które realizują umowy z klientem. Klienci, umowy, usługi, finanse i harmonogram ekip terenowych — montaż, serwis, naprawa i przegląd — w jednym miejscu.
Wszystko o kliencie w jednym miejscu
Informacje o kliencie, kontaktach, zakresie umów oraz produktach i usługach trzymasz w jednym miejscu — a system sam przypomina o tym, co trzeba zrobić.
- Wszystkie dane o kliencie, kontaktach i umowach w jednym widoku
- Przypomnienia o serwisie urządzeń i przedłużeniu umów
- Przypomnienia o zadaniach nadchodzących i po terminie
| Typ usługi | Klient | Data umowy | Instalacja | Wartość | Zaliczka | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pompa ciepła
|
Janusz Nosacz | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 40 000 zł | 10 000 zł |
|
|
Fotowoltaika
|
Anna Wójcik | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 10 000 zł | — |
|
|
Klimatyzacja
|
Marek Lis | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 45 000 zł | — |
|
Usługi i produkty objęte umową
Każda usługa będąca zakresem umowy ma własną kartę — z datami, wartością i stanem rozliczeń. Wiesz, ile zostało do zapłaty i co czeka na realizację.
- Usługi, które świadczysz — każda z własną kartą
- Daty oferty, umowy i instalacji oraz wartość i wpłacone zaliczki
- Dokumenty cyfrowe (np. skan umowy) dołączone do karty klienta
Harmonogram ekip w terenie
Cały plan pracy ekip na jednej osi czasu — z podziałem na pracowników i godziny, tak rozłożony, żeby montaże, serwisy i przeglądy nie nakładały się na siebie i nikt nie czekał.
- Montaż, serwis, naprawa i przegląd w jednym widoku
- Intuicyjne planowanie pracy ekip wynikającej z umów
- Oś czasu z podziałem na pracowników i godziny
Czym jest CRM Serwis?
CRM Serwis to system, który łączy klasyczny CRM z narzędziami do zarządzania zespołami realizującymi umowy z klientem. W jednym miejscu gromadzisz wszystkie informacje o kliencie, historii kontaktów, zakresie umów oraz objętych nimi produktach i usługach — bez rozproszonych plików, maili i notatek.
System pilnuje także zobowiązań i terminów. Widzisz stan rozliczeń z poszczególnych umów, a szeroki zakres przypomnień informuje o działaniach do podjęcia — od serwisu urządzeń, przez przeglądy, po przedłużenie umowy. Pracę ekip planujesz w harmonogramie, intuicyjnie rozdzielając montaże, serwisy, naprawy i przeglądy między pracowników w terenie.
Całość uzupełnia uporządkowane archiwum dokumentów cyfrowych — każdy skan (np. umowy) podpinasz pod konkretnego klienta — oraz prezentacja klientów na mapie z możliwością filtrowania. CRM Serwis to aplikacja webowa, w której role i uprawnienia precyzyjnie określają zakres dostępu do danych i czynności, a sam system jest skalowalny wraz z rozwojem firmy.
Najważniejsze możliwości
To, co realnie porządkuje obsługę klienta i pracę zespołów.
Pełna kartoteka klienta
Wszystkie informacje o kliencie, kontaktach, zakresie umów oraz produktach i usługach w jednym miejscu — z szybkim dostępem do danych o umowach, stanie zobowązań i czynnościach do podjęcia wynikających z umów.
Magazyny i zamówienia
Magazyn urządzeń i części pozwala ekipom w terenie na bieżaco mieć inforamcję o dostępności części zamiennych lub całych urządzeń. W przypadku braków w magazynie, zamówienie wewnętrzne pozwala szybko przesłać osobom odpowiedzialnym informację o potrzebie zakupu.
Szeroki zakres przypomnień
System przypomina użytkownikom o koniecznych działaniach wynikających z umowy — serwisie urządzeń, przeglądach czy przedłużeniu umowy — zanim zrobi się za późno.
Harmonogram zespołów
Intuicyjne harmonogramowanie i zarządzanie zespołami pracowników realizujących czynności z umów: montaż, serwis, naprawę i przegląd.
Archiwum dokumentów
Uporządkowana archiwizacja dokumentacji cyfrowej — każdy dokument (np. skan umowy) może być połączony z konkretnym klientem i zawsze pod ręką.
Klienci na mapie i role
Prezentacja klientów na mapie z możliwością filtrowania, a role i uprawnienia użytkowników precyzyjnie określają dostęp do danych i czynności w systemie.
Dla kogo
Jeden system spinający biuro, ekipy w terenie i klientów.
Firmy instalacyjne i serwisowe
Montaż i obsługa urządzeń, które sprzedaje Twoja firma. Umowy, terminy serwisów i rozliczenia w jednym systemie zamiast w arkuszach i mailach.
Ekipy montażowe i serwisowe
Pracownicy w terenie dostają jasny harmonogram zadań wynikających z umów. Mniej telefonów, mniej nakładających się terminów, więcej zrealizowanych zleceń dziennie.
Biuro i opiekunowie klienta
Zarząd i osoby obsługujące klientów mają pełny obraz umów, finansów i klientów na mapie. Role i uprawnienia dają każdemu dokładnie taki dostęp, jakiego potrzebuje.